Ampliando as permissões dos usuários

As Funções permitem configurar uma hierarquia em toda a empresa, sendo que os usuários em uma hierarquia mais alta poderão acessar (ler e gravar) os registros de usuários de hierarquia inferior.

Desta maneira, Funções ampliam a visibilidade, permitindo que diretores e gerentes possam visualizar e editar os registros de seus funcionários.

Aviso
Qualquer usuário pode ser impedido de visualizar determinados módulos ou registros dependendo das definições realizadas nas Permissões e Direitos na Segurança de Grupo.

Somente uma única função pode ser configurada para o usuário, porém é possível configurar um gerente direto do usuário de modo a permitir que, tanto este gerente quanto as funções acima da função do usuário, possam acessar os registros deste usuário.

Para facilitar o entendimento, no exemplo abaixo, temos 7 (sete) funções, onde todos os usuários pertencem ao mesmo grupo ou a grupos com as Permissões de Módulo todas definidas como Não definido – Ad-hoc / Proprietário:

Estrutura mais completa de funções no Inovatize Zurmo CRM

– Diretoria: Os dois usuários pertencentes a esta função poderão acessar e editar seus próprios registros, assim como todos os registros dos usuários das funções Gerente de Marketing, Analista de Marketing, Gerente de Vendas e Vendedor, mas não terão acesso aos usuários das funções Gerente de TI e Suporte.
– Gerente de Marketing: O usuário desta função poderá acessar e editar seus próprios registros, assim como dos dois usuários da função Analista de Marketing.
– Gerente de Vendas: O usuário desta função poderá acessar e editar seus próprios registros, assim como dos três usuários da função Vendedor.
– Gerente de TI: O usuário desta função poderá acessar e editar seus próprios registros, assim como dos três usuários da função Suporte.
– Analista de Marketing/Vendedor/Suporte: Os usuários destas funções somente terão acesso aos seus próprios registros.

Aviso
O comportamento das permissões das Funções também está relacionado com as configurações Direitos e Permissões do próprio registro em Quem pode ler e escrever.

Criando uma nova função

Para criar uma nova função, clique no botão Criar para iniciar o procedimento que envolve a definição do Nome e da Função Pai, se houver:

Criar nova função no Inovatize Zurmo CRM

O botão Salvar irá criar a nova função. Neste exemplo, foram criadas as funções Gerente de Projeto e Projetos (que tem a Função Pai Gerente de Projetos).

Funções relacionadas ao projeto de implantação do Inovatize Zurmo CRM

Para configurar o usuário em alguma das função criadas, vá para o gerenciamento dos usuários e altere o parâmetro Função, conforme abaixo:

Configuração de nova Função no usuário no Inovatize Zurmo CRM

Visualizar usuários de uma função

Para visualizar todos os usuários pertencentes a uma determinada Função, basta clicar no número na coluna Usuários para que uma tela (pop-up) apareça com a lista:

Visualizar usuários de uma função no Inovatize Zurmo CRM