Tag: Inovatize Zurmo CRM

• Apresentação do Inovatize Zurmo CRM
• Guia rápido do Inovatize Zurmo CRM
• Entenda a diferença entre Lead, Contato e Conta
• Vídeo: Visão geral do painel inicial
• Criando novos usuários
• Definindo os direitos e permissões dos usuários
• Ampliando as permissões dos usuários
• Vídeo: Criando um novo usuário no CRM
• Vídeo: Gerenciando o perfil de cada usuário
• Pesquisando informações
• Importando informação
• Vídeo: Importando novos registros
• Usando o Kanban Prospect com o Inovatize Zurmo CRM
• Conhecendo a ferramenta de Designer
• Integração com E-mail
• Introdução à automação de processos (workflow)
• Exemplo de workflow baseado na gravação
• Exemplo de workflow baseado em tempo
• Convertendo lead em contato
• Vídeo: Mantendo atualizada as informações dos clientes
• Verificando as últimas atividades de um lead, contato ou conta
• Conversando com a equipe comercial
• Conversando sobre um Lead, Contato, Conta ou Oportunidade
• Vídeo: Usando a Caixa de Entrada
• Acessando as notificações
• Agendando uma reunião
• Como funciona a Agenda Compartilhada
• Vídeo: Apresentação da Agenda Compartilhada
• Configurando o e-mail do próprio usuário
• Enviando um e-mail
• O que é gamificação e como usar?
• Conhecendo o Painel do Jogo
• Recompensas do jogo
• Tabela de classificação
• Conquista de medalhas
• Ganhe moedas
• Completando as coleções
• Sistema de pontuação
• Passando de fase
• Adicionar e atualizar idiomas
• Acompanhando indicadores de performance
• Relatório do número de novos leads por mês
• Relatório dos canais de aquisição de clientes
• Relatório de reuniões e ligações realizadas mensalmente por vendedor
• Vídeo: Criando relatórios para melhorar a tomada de decisões
• Vídeo: Configurando as funções dos usuários
• Vídeo: Definindo os direitos e permissões dos usuários
• Gerenciando as oportunidades de negócio
• Visualizando as oportunidades dentro do funil de vendas
• Vídeo: Administrando as oportunidades de negócio (Visão geral)
• Vídeo: Como criar uma nova oportunidade de negócio
• Vídeo: Administrando as tarefas relacionadas a uma oportunidade
• Gerenciando a implantação do Inovatize Zurmo CRM na empresa
• Criando um novo projeto
• Como gerenciar tarefas
• Vídeo: Apresentação do painel de marketing
• Vídeo: Criando uma lista de marketing
• Vídeo: Criando modelos de e-mail para campanhas de marketing
• Vídeo: Criando campanhas de e-mail marketing